03 · 生成可驾驭

AI 智写

让业务用户独立配置一份按周期自动更新的报告

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生成式工具 · B 端 · 体验升级

AI 智写是观远数据分析产品中的 AI 报告功能。本项目以配置一次、按期自动生成为核心,重构报告的配置体验:将按系统运行逻辑设计的配置流程,转化为业务用户能够独立完成的任务流程。

概述

类型体验设计
角色主导问题定义、体验策略、关键交互判断与最终验收
协作与产品、研发协作
公司观远数据
周期2026.08 · 约两周
工具Figma · Claude
状态开发中

项目快照

报告由静态卡、动态卡、洞见卡三类卡片组成,配置界面按系统的运行步骤组织:三类卡片的编辑位置与配置方式各不相同,动态卡须按固定顺序完成多个步骤,洞见卡须等所引用的动态卡配置成功后才能配置,问题往往在整体预览时才出现。业务用户因此难以在无人协助的情况下独立完成配置。

改版后的报告编辑器

项目目标

用户目标

在不改变现有数据与生成能力的前提下,重构从进入编辑器、配置卡片、修改维护到发布的全流程配置体验,使业务用户无需系统培训,即可独立完成报告的配置与后续维护。

业务目标

使报告从每期人工编写,转为配置一次、按期自动生成,将报告制作的时间成本由每期重复投入转为一次性投入,仅在数据结构变化时维护。

产品功能

目标用户由会写 SQL 的分析人员,扩展到不会 SQL 的业务用户,也是本项目的核心目标。

传统人工编写

传统人工编写流程:确定统计指标、逐条查询数据、在 Excel 中排版制图、截图粘贴至 PPT / Word、撰写分析结论、逐项核对数据,每期重做一次,耗时 1.5–3 小时

AI 智写

AI 智写流程:搭建报告模板一次约 20 分钟,此后每期自动获取数据、生成图表、撰写分析结论并发送至相关人员

现状分析

功能已完整可用,但配置界面按系统的运行逻辑组织,而非按用户的任务组织;业务用户难以在无人协助的情况下独立完成配置。

现状配置流程:进入编辑器、添加卡片、配置静态卡 / 动态卡 / 洞见卡、整体预览、发布,并按结构层、动线层、反馈层标注各环节的痛点与痒点

设计目标

将报告模板视为一份配方:由数据与要求组成,内容按期自动生成;以此重构配置体验,使界面由呈现系统的运行方式,转向呈现用户对任务的理解;业务用户无需了解运行机制,即可独立完成报告的配置与维护。

设计目标推导桑基图:业务诉求与用户痛点、痒点经分析,推导出结构层、动线层、反馈层三个机会点,再制定为具体设计策略

度量指标

01 能否完成

无文档、无人工协助条件下的首份报告配置完成率。

02 完成效率

新旧版本自新建至首次发布的用时对比。

03 主观评价与持续使用

客户对新配置流程的可用性评价;已发布报告的按期生成留存率;配置类客户支持请求量。

设计过程

平面三个区域,纵深五个层级

编辑器按平面与纵深两个维度组织。平面上仅划分三个区域:顶栏承载报告级操作,左栏为配方,右栏为成品,全流程不出现第四个区域。纵深上划分五个层级,层级越高,出现频次越低:常规反馈停留在内容层与浮出层,遮罩与弹窗仅用于影响其他卡片的不可撤销操作。

编辑器结构示意:平面上分顶栏、配置区、预览区三个区域;纵深上自下而上为基础层、内容层、浮出层、遮罩层、弹窗层
分栏编辑器:左栏为配方,右栏为成品,单击任一侧,另一侧定位并高亮对应内容

D01结构层 · 过程与结果同屏

配置与成品分栏同屏,双向定位

依据

用户判断报告是否正确,看的是成品;修改报告,改的是配置。报告内容由 AI 按配置生成,配置时无法预知结果,只有看到成品才能判断配置是否正确。改版前两者分处两个界面,用户在成品中发现问题后,须自行找回对应的配置项。

做法

选择左栏配置、右栏预览的双栏布局,按从左到右的阅读顺序,先配置,后看产出。
单击预览中任一段,左栏定位到对应配置;反之亦然。

取舍

双栏压缩了配置区的横向空间,卡内控件因此限定为单列纵向排布。

D02结构层 · 单一信息来源

左栏为顺序的唯一来源,支持拖拽排序与间隙插入

依据

改版前,卡片仅能追加至末尾。

做法

拖动卡头调整顺序,在两张卡片之间插入新卡片。

取舍

成品区不提供排序入口:顺序只在左栏维护,避免两处来源不一致。

拖拽卡片至两张卡片之间的间隙插入,并从静态内容、SQL 动态内容、AI 智能洞见中选择卡片类型

协作流程

协作流程时间线:接手之前、理解产品、定基准与范围、产品评审、定型与验证、落地评审、计划上线,以及各阶段与客户、产品、研发、模型和 AI 的触点

验证与反馈

01 能否完成

内部可用性测试中,同事在无文档、无协助的条件下配置首份报告,成功率 100%。

02 完成效率

同一轮测试中,自新建至首次发布,新版较旧版用时缩短 60% 以上。

03 主观评价与持续使用

与客户沟通新的配置流程,客户表示满意。